리더에이피엠
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석주형
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 66億+0.1% | 65.9億 | 60.1億 | 61.5億 | 63.7億 |
| 영업이익 | 20.6億-0.8% | 20.8億 | 15.8億 | 17.9億 | 18.8億 |
| 당기순이익 | 8.4億-89.9% | 82.6億 | 14.8億 | 2.9億 | 7.9億 |
31.21%영업이익률
12.67%순이익률
1.01%ROA
4.51%ROE
347.94%부채비율
22.32%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
830億자산총액
644.7億부채총계
185.3億자본총계
66億매출액
20.6億영업이익
8.4億순이익
31.21%매출액 영업이익률
12.67%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 14.2억 | 87.8억 | 23억 | 44.7억 | 37.8억 |
| (1)당좌자산 | 14.2억 | 87.8억 | 23억 | 44.7억 | 37.8억 |
| 현금및현금성자산 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 현금및현금등가물 | - | 5.4억 | 8.9억 | 20.3억 | 26.2억 |
| 단기금융상품(주3) | - | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 미수금(주14,15) | 7,377.3만 | 66.7억 | 6,094.2만 | 2.3억 | 1.5억 |
| 단기대여금(주14) | - | - | - | 12.1억 | - |
| 대손충당금 | -572만 | -572만 | -572만 | - | - |
| 미수수익(주14,15) | 9.1억 | 5.7억 | 3.4억 | - | - |
| 선급비용 | 652.8만 | 523.2만 | 279만 | 333.3만 | 458.8만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 815.8억 | 480.3억 | 453.7억 | 370.2억 | 363.5억 |
| (1)투자자산 | 813.7억 | 477.5억 | 450.6억 | 366.7억 | 359.7억 |
| 장기금융상품(주3,14) | 10.2억 | 865.2만 | - | - | - |
| 장기대여금(주14,15) | 478.2억 | 151.8억 | 118.6억 | 63.4억 | 63.4억 |
| 매도가능증권(주4,14) | 88.6억 | 88.5억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주5,14,15) | - | - | 332억 | 303.3억 | 296.3억 |
| 지분법적용투자주식(주5,14,16) | 236.7억 | 237.2억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주6) | 1.5억 | 1.9억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 차량운반구 | 8,462.1만 | 8,462.1만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,256.6만 | -564.1만 | - | - | - |
| 비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 시설장치 | 50억 | 49.6억 | 48.9억 | 48.4억 | 47.3억 |
| 감가상각누계액 | -49.1억 | -48.6억 | -47.9억 | -47.2억 | -46.1억 |
| (3)무형자산(주7) | 3,000만 | 6,000만 | 9,000만 | 1.2억 | 1.5억 |
| 사용수익기부자산 | 3,000만 | 6,000만 | 9,000만 | 1.2억 | 1.5억 |
| (4)기타비유동자산 | 3,015만 | 3,015만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 임차보증금(주15) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 기타보증금 | 15만 | 15만 | 7,866만 | 7,866만 | 7,866만 |
| 자산총계 | 830억 | 568.1억 | 476.7억 | 414.9억 | 401.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 615.2억 | 343.3억 | 341.2억 | 304.1억 | 302.6억 |
| 미지급금(주14,15,19) | 225.5억 | 7,346.9만 | 801.9만 | 1,348.8만 | 756.8만 |
| 예수금 | 3,015만 | 1,549.9만 | 1,545.1만 | 3,816.7만 | 2,951.4만 |
| 단기차입금(주8,16,19) | 380억 | 337억 | 337억 | 300억 | - |
| 유동성장기차입금(주14,15,16) | - | - | - | - | 300억 |
| 부가세예수금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | - | 1.3억 |
| 미지급세금 | 3.4억 | 3억 | 1.6억 | 2.9억 | 2,644.9만 |
| 미지급비용(주15,19) | 3억 | 1억 | 1억 | 7,419.3만 | 6,344.5만 |
| 파생상품부채(주18,19) | 1.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 29.6억 | 47.9억 | 23억 | 23.8억 | 20.8억 |
| 장기차입금(주9,14,15,19) | 21.4억 | 40.5억 | 6.7억 | 16.2억 | 13.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주10) | 8.1억 | 7.3억 | 16.3억 | 7.5억 | 7.1억 |
| 부채총계 | 644.7억 | 391.1억 | 364.2억 | 327.9억 | 323.4억 |
| Ⅰ.자본금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 보통주자본금(주1,11) | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | -7,280.2만 | -7,280.2만 | 17.5억 | 6.7억 | 5,188.6만 |
| 지분법자본변동(주5) | -7,280.2만 | -7,280.2만 | 17.5억 | 6.7억 | 5,188.6만 |
| Ⅲ.이익잉여금(주13) | 175.7억 | 167.4억 | 84.7억 | 70억 | 67억 |
| 미처분이익잉여금 | 175.7억 | 167.4억 | 84.7억 | 70억 | 67억 |
| 자본총계 | 185.3억 | 176.9억 | 112.5억 | 87억 | 77.9억 |
| 부채및자본총계 | 830억 | 568.1억 | 476.7억 | 414.9억 | 401.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 66억 | 65.9억 | 60.1억 | 61.5억 | 63.7억 |
| 관리비수입 | 66억 | 65.9억 | 60.1억 | 61.5억 | 63.7억 |
| Ⅱ.판매비와관리비 | 45.4억 | 45.2억 | 44.3억 | 43.5억 | 44.9억 |
| 급여(주17) | 21억 | 21.6억 | 21.2억 | 23.6억 | 23억 |
| 상여금 | 1,600만 | 3,040만 | 2,760만 | 2,150만 | - |
| 잡급 | - | 131.3만 | 108만 | 84만 | - |
| 퇴직급여(주17) | 1.8억 | 2억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 복리후생비(주17) | 9,103.2만 | 8,849.8만 | 9,602.4만 | 1억 | 1억 |
| 여비교통비 | 2.1억 | 2.1억 | 1.3억 | - | - |
| 접대비 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 799.1만 | 681.4만 |
| 통신비 | 1,143.4만 | 1,032.6만 | 1,027.3만 | 1,033.3만 | 1,157.5만 |
| 수도광열비 | 9억 | 8.5억 | 8.6억 | 7.3억 | 6.9억 |
| 세금과공과금(주17) | 7,167.7만 | 8,473.2만 | 8,028만 | 7,744.2만 | 7,523.8만 |
| 감가상각비(주17) | 7,663.7만 | 7,751.4만 | 7,291만 | 1.1억 | 2.8억 |
| 지급임차료(주15,17) | 2.1억 | 2.4억 | - | - | - |
| 지급임차료(주14) | - | - | 2.6억 | 3.1억 | 4.4억 |
| 수선비 | 820만 | 2,484.2만 | 1,952.2만 | 2,809.4만 | 2,948만 |
| 보험료 | 4,230만 | 4,417.3만 | 4,670.3만 | 5,071.6만 | 5,260.4만 |
| 운반비 | - | - | - | 3.8만 | - |
| 소모품비 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 1억 | 1.1억 |
| 교육훈련비 | - | 8.6만 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | - | - | 43.5만 | 29.3만 | - |
| 지급수수료 | 3.2억 | 2억 | 2.4억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 광고선전비 | 5.8만 | 19.3만 | 14.6만 | - | - |
| 무형자산상각비 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 대손상각비 | - | - | 724만 | - | - |
| Ⅲ.영업이익 | 20.6억 | 20.8억 | 15.8억 | 17.9억 | 18.8억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 15.5억 | 85.1억 | 29.4억 | 1.5억 | 5.9억 |
| 이자수익(주15) | 9.8억 | 5.7억 | 3.5억 | 346.7만 | 1,031.3만 |
| 외환차익 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1.6억 | 6.3억 | - | - | - |
| 지분법이익(주5) | - | 68.4억 | 25.8억 | 1.2억 | 5.6억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| 잡이익 | 1.1억 | 659.9만 | 1,550.6만 | 1,917.7만 | 1,926만 |
| 매도가능증권처분이익(주4) | - | 4.6억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업외비용 | 22.3억 | 20.1억 | 26.5억 | 14.2억 | 14.6억 |
| 이자비용 | 19.3억 | 20.1억 | 18.3억 | 13.7억 | 11.4억 |
| 외환차손 | 240만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -3,631만 | - | - | - | - |
| 지분법손실(주5) | -4,997.9만 | - | -8.2억 | -4,329.1만 | - |
| 파생상품평가손실 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3,929.5만 | -6.4만 | - | -3.2만 | -2만 |
| Ⅵ.법인세차감전순이익 | 13.8억 | 85.8억 | 18.7억 | 5.3억 | 10.1억 |
| Ⅶ.법인세등 | 5.5억 | 3.1억 | 3.9억 | 2.3억 | 2.2억 |
| Ⅷ.당기순이익 | 8.4억 | 82.6억 | 14.8억 | 2.9억 | 7.9억 |
| 기본주당순이익 | 4,059 | 4만 | 7,172 | 1,412 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 75.5억 | -59.4억 | -4.3억 | 4.7억 | 8.3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 8.4억 | 82.6억 | 14.8억 | 2.9억 | 7.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8.9억 | 3.1억 | 11.2억 | 4.1억 | 8.2억 |
| 감가상각비 | 7,663.7만 | 7,751.4만 | 7,291만 | 1.1억 | 2.8억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 2억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 무형자산상각비 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 지분법손실 | -4,997.9만 | - | -8.2억 | -4,329.1만 | - |
| 대손상각비 | - | - | 724만 | - | - |
| 외화환산손실 | -3,610.2만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| 이자비용 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | - | 68.4억 | 25.8억 | 1.2억 | 5.6억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -10.7억 | -79.3억 | -25.8억 | -1.2억 | -5.6억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 이자수익 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1.6억 | 6.3억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 69억 | -65.8억 | -4.4억 | -1.1억 | -2.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 66억 | -61억 | 1.7억 | -7,751.9만 | -9,621.8만 |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | 7,851만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 5.7억 | -5.7억 | -3.4억 | - | 3,883.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -129.6만 | -244.2만 | 54.3만 | 125.5만 | 19.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6,127.9만 | -405만 | -546.9만 | 592만 | 213.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,465.1만 | 4.8만 | -2,271.6만 | 865.3만 | 46.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -182.7만 | 33.8만 | -1,421.9만 | -1.3억 | -839.8만 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 3.6억 | 236.6만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 3,239.3만 | 1.4억 | 2,098.4만 | 2.6억 | -5,810.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.5억 | 232.5만 | 2,704.1만 | 1,074.8만 | 1,672.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -1억 | -1.4억 | -2.7억 | -1.8억 | -1.1억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -101.7억 | 31.6억 | -44.1억 | -13.2억 | -7,464.2만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 15.7억 | 5,445.7만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 2.7억 | 61.4억 | 18.1억 | 3.6억 | 5,529만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 61.2억 | - | - | 5,292.3만 |
| 장기대여금의 회수 | 2.7억 | 2,000만 | 18.1억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | 3,466.6만 | - | - |
| 시설장치의 증가 | - | - | - | 1.1억 | 7,285만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 86.3만 | 84.6만 | 84.5만 | 84.4만 |
| 비품의 취득 | - | - | 1,038만 | 31.7만 | 178만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -104.4억 | -29.8억 | -62.3억 | -16.8억 | -1.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,109.6만 | 865.2만 | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 103.8억 | 28.1억 | 61.3억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 8,462.1만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 1,184.5만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 3,600만 | 7,000만 | 5,453만 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 300억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25.3억 | 24.2억 | 37억 | 2.6억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 62.3억 | 24.2억 | 342.1억 | 2.6억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 44.3억 | - | 337억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 17.9억 | 24.2억 | 5억 | 2.6억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -37억 | - | -305억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 37억 | - | 5억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -9,536.9만 | -3.6억 | -11.3억 | -5.9억 | 7.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5.4억 | 8.9억 | 20.3억 | 26.2억 | 18.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.4억 | 5.4억 | 8.9억 | 20.3억 | 26.2억 |