티에스오토모티브
비상장계속사업자TS Automotive Co., Ltd.
민규현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 659.6億-0.3% | 662億 | 607.8億 | 546.9億 | 735.1億 |
| 영업이익 | 17.1億+32.9% | 12.8億 | 22.2億 | 14億 | 21.4億 |
| 당기순이익 | 5,383.1万-56.5% | 1.2億 | 7,634.6万 | 2.4億 | 16.8億 |
2.58%영업이익률
0.08%순이익률
0.06%ROA
0.22%ROE
288.06%부채비율
25.77%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
936.8億자산총액
695.4億부채총계
241.4億자본총계
659.6億매출액
17.1億영업이익
5,383.1万순이익
2.58%매출액 영업이익률
0.08%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 230억 | 182.4억 | 166.7억 | 128.8억 | 146.7억 |
| (1) 당좌자산 | 121.7억 | 101억 | 103.5억 | 94.3억 | 133.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석11) | 36.3억 | 16.2억 | 19.1억 | 7.7억 | 4.1억 |
| 2. 매출채권(주석11,15,22) | 71억 | 71.7억 | 68.2억 | 73.3억 | 117.4억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | - | - | - | - | 2,371만 |
| 대손충당금 | -7,101.4만 | -7,167.1만 | -6,844.8만 | -7,326.2만 | -1.1억 |
| 3. 미수금 | 13.5억 | 11.9억 | 14.5억 | 11.4억 | 10.8억 |
| 4. 선급금 | 3,009.3만 | 3,009.3만 | 9.3만 | 9.3만 | 577.5만 |
| 5. 선급비용 | 1.3억 | 1.6억 | 2.4억 | 2.7억 | 2억 |
| 6. 선납세금 | 64.3만 | 27.2만 | 10.1만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 108.3억 | 81.4억 | 63.1억 | 34.5억 | 13.3억 |
| 1. 제품 | 15.7억 | 12.1억 | 6.1억 | 3.6억 | 1.5억 |
| 2. 재공품 | 34.5억 | 29.9억 | 21.8억 | 11억 | 1.1억 |
| 3. 원재료 | 58.1억 | 39.5억 | 35.2억 | 20억 | 10.7억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 706.8억 | 662.1억 | 706.1억 | 747.7억 | 681.2억 |
| (1) 투자자산 | 28.6억 | 27.7억 | 27.4억 | 28.3억 | 6.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 1.6억 | 6,600만 | 3,652.5만 | 1.2억 | 7,976.3만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 | - |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,8,9,12,13) | 676.1억 | 632억 | 676.1억 | 719억 | 674.2억 |
| 1. 토지 | 159억 | 159억 | 159억 | 159억 | 157.5억 |
| 2. 건물 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 148.8억 |
| 기타투자자산 | - | - | - | - | 5.6억 |
| 국고보조금 | -2.3억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 감가상각누계액 | -32억 | -28.3억 | -24.5억 | -20.8억 | -17억 |
| 3. 구축물 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.3억 | -4.1억 | -3.8억 | -3.6억 |
| 4. 기계장치 | 568.7억 | 530.5억 | 530.4억 | 518.5억 | 450.9억 |
| 국고보조금 | -15.4억 | -17.3억 | -19.3억 | -16.5억 | -1.4억 |
| 감가상각누계액 | -351.2억 | -314.5억 | -281.3억 | -248.5억 | -216.9억 |
| 5. 차량운반구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -2억 | -1.9억 |
| 6. 공구와기구 | 137.4억 | 122억 | 122억 | 115.3억 | 113.1억 |
| 감가상각누계액 | -123.3억 | -116.4억 | -110억 | -101.2억 | -91억 |
| 7. 비품 | 12억 | 11.9억 | 11.8억 | 11.8억 | 11.6억 |
| 감가상각누계액 | -11.8억 | -11.7억 | -11.5억 | -11.4억 | -11.2억 |
| 8. 금형 | 255.8억 | 255.8억 | 255.8억 | 255.8억 | 255.8억 |
| 감가상각누계액 | -255.2억 | -248.1억 | -228.4억 | -205.9억 | -181억 |
| 9. 건설중인자산(주석21,24) | 176.7억 | 133.6억 | 116.3억 | 106.4억 | 65.1억 |
| (3) 무형자산(주석10) | 6,561.3만 | 9,625.2만 | 1.3억 | 1,056.8만 | 2,980.1만 |
| 1. 소프트웨어 | 6,561.3만 | 9,625.2만 | 1.3억 | 1,056.8만 | 2,980.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 2,668.3만 | 3,368.3만 |
| 1. 임차보증금 | 1.3억 | 2,100만 | 1,800만 | 2,000만 | 2,900만 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -16.6억 |
| 2. 기타보증금 | 668.1만 | 668.1만 | 668.1만 | 668.3만 | - |
| 3. 부도어음과수표 | 1,000 | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| 자산총계 | 936.8억 | 844.5억 | 872.8억 | 876.5억 | 827.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 602.3억 | 563.4억 | 556.2억 | 469.1억 | 402.2억 |
| 2. 보증금 | - | - | - | - | 468.1만 |
| 1. 매입채무(주석16) | 103.7억 | 83.9억 | 98.7억 | 108.9억 | 100억 |
| 3. 기타 | - | - | - | - | 2,000 |
| 2. 미지급금(주석16,22) | 54억 | 13.9억 | 17.4억 | 32.4억 | 53.7억 |
| 3. 미지급비용(주석16,22) | 24.7억 | 21.3억 | 21.8억 | 22.1억 | 24.3억 |
| 4. 예수금 | 1.4억 | 1.1억 | 9,841.5만 | 9,827.7만 | 7,350.2만 |
| 5. 예수보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 6. 선수금 | 2,671.4만 | 8.8억 | 7,365.8만 | 3,835만 | - |
| 7. 단기차입금(주석7,9,12,22) | 143.1억 | 111억 | 122.3억 | 117.7억 | 116.5억 |
| 8. 유동성장기부채(주석7,9,13) | 177.6억 | 225.6억 | 196.5억 | 87.1억 | 7.5억 |
| 9. 주임종단기채무(주석12,22) | 96.6억 | 96.8억 | 96.8억 | 98.6억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 93억 | 40.3억 | 76.9억 | 168.6억 | 189.2억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석14) | 60.6억 | 54억 | 46.5억 | 45.3억 | 38억 |
| 퇴직연금운용자산 | -12.6억 | -13.7억 | -14.4억 | -13.7억 | -13.5억 |
| 2. 장기차입금(주석7,9,13) | 45억 | - | 44.8억 | 136.9억 | 164.7억 |
| 2. 임대보증금(주석22) | - | - | - | 500만 | 500만 |
| 9. 주임종단기채무(주석11,21) | - | - | - | - | 98.6억 |
| 부채총계 | 695.4억 | 603.7억 | 633.2억 | 637.6억 | 591.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 |
| 보통주자본금(주석1,20) | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 | 204.6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 43.2억 | 43.2억 | 43.2억 | 43.2억 | 43.2억 |
| 토지재평가차익(주석5) | 43.2억 | 43.2억 | 43.2억 | 43.2억 | - |
| III. 결손금(주석18) | 6.5억 | 7억 | 8.3억 | 9억 | 11.4억 |
| 미처리결손금 | -6.5억 | -7억 | -8.3억 | -9억 | -11.4억 |
| 자본총계 | 241.4억 | 240.9억 | 239.6억 | 238.9억 | 236.4억 |
| 부채및자본총계 | 936.8억 | 844.5억 | 872.8억 | 876.5억 | 827.9억 |
| 토지재평가차익(주석4,6) | - | - | - | - | 43.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석22) | 659.6억 | 662억 | 607.8억 | 546.9억 | 735.1억 |
| 제품매출 | 350.9억 | 331억 | 331.1억 | 272.6억 | 331.1억 |
| 수출매출 | 282억 | 293.6억 | 230.5억 | 223.2억 | 362.6억 |
| 부산물매출 | 26.7억 | 37.4억 | 46.2억 | 51.2억 | 41.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석23,24) | 600.3억 | 606.3억 | 542.9억 | 493.8억 | 680.3억 |
| 제품매출원가 | 600.3억 | 606.3억 | 542.9억 | 493.8억 | 680.3억 |
| 기초제품재고액 | 12.1억 | 6.1억 | 3.6억 | 1.5억 | 4.4억 |
| 당기제품제조원가 | 603.9억 | 612.3억 | 545.4억 | 495.9억 | 677.5억 |
| 기말제품재고액 | -15.7억 | -12.1억 | -6.1억 | -3.6억 | -1.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 59.3억 | 55.7억 | 64.9억 | 53.1억 | 54.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석23) | 42.3억 | 42.8억 | 42.7억 | 39.1억 | 33.4억 |
| 급여 | 9억 | 8.3억 | 6.8억 | 6.8억 | 6억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 8,959.2만 | 5,879만 | 9,544.5만 | 6,132만 |
| 상여금 | - | - | - | - | 240만 |
| 복리후생비 | 4,582.9만 | 2,667.1만 | 2,442.6만 | 7,739.3만 | 7,204.8만 |
| 여비교통비 | 2,063.5만 | 1,431.3만 | 1,834.1만 | 2,795.2만 | 4,971.9만 |
| 접대비 | 4,327.6만 | 4,412.5만 | 4,603.8만 | 4,869.2만 | 3,946.3만 |
| 통신비 | 2,334.6만 | 2,281.4만 | 2,093.7만 | 2,274.3만 | 2,189.5만 |
| 세금과공과 | 8,835.3만 | 8,529.5만 | 8,744.6만 | 9,197.5만 | 8,008.5만 |
| 감가상각비 | 459.6만 | 1,277.7만 | 1,464.8만 | 1,874.7만 | 1,268.4만 |
| 지급임차료 | 4,465.6만 | 4,258만 | 4,502.4만 | 4,719.1만 | 3,156.2만 |
| 수선비 | 590만 | 905만 | 47만 | 322만 | 105만 |
| 보험료 | 1,157.4만 | 111.1만 | 95.7만 | 84.7만 | 168.9만 |
| 차량유지비 | 2,110.2만 | 1,813만 | 1,752.2만 | 1,670.5만 | 1,690.5만 |
| 운반비 | 24.8억 | 27억 | 28.4억 | 24.1억 | 18.3억 |
| 교육훈련비 | 9.4만 | 28.8만 | 9.6만 | 4.8만 | - |
| 소모품비 | 1,750.1만 | 2,057만 | 2,738.7만 | 1,405만 | 1,796.1만 |
| 지급수수료 | 4.1억 | 3.6억 | 3.9억 | 4.1억 | 4.3억 |
| 대손상각비 | -65.7만 | 322.4만 | -481.4만 | -4,103.1만 | 6,630만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 17.1억 | 12.8억 | 22.2억 | 14억 | 21.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.4억 | 7.4억 | 2.1억 | 12.6억 | 11.6억 |
| 이자수익 | 5,161.7만 | 4,848.4만 | 8,041.9만 | 2,314.1만 | 9,060.7만 |
| 외환차익 | 2,345.1만 | 4,482.9만 | 876.8만 | 4.5억 | 8,692.4만 |
| 외화환산이익(주석11) | 69.1만 | 6억 | 7,795.1만 | 7.8억 | 3.1억 |
| 임대료수입 | 540만 | 180만 | 630만 | 540만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 999.9만 | 79.9만 | 799.9만 | 504.4만 |
| 잡이익 | 5,504.2만 | 2,886.4만 | 3,572.9만 | 448.1만 | 4.7억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 17.6억 | 18.9억 | 21.9억 | 21.7억 | 16억 |
| 국고보조금수익 | - | - | - | - | 2억 |
| 이자비용 | 14.3억 | 17.4억 | 19억 | 14.8억 | 8.7억 |
| 외환차손 | 4,043.3만 | 5,167.1만 | 9,770.3만 | 5.8억 | 5.5억 |
| 외화환산손실(주석11) | -1.2억 | - | -56.6만 | -164.1만 | -42.2만 |
| 기타의대손상각비 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실(주석15) | -19.6만 | -785.2만 | -3,055.6만 | -2,837.8만 | -1,662.8만 |
| 유형자산처분손실 | -350만 | -1,681.6만 | -4,700.6만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -3,132.1만 | - | -3,039.4만 |
| 잡손실 | -6,217.5만 | -7,589.1만 | -8,240.4만 | -7,847.3만 | -1.3억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 7,949.2만 | 1.3억 | 2.4억 | 4.9억 | 17.1억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석21) | 2,566.1만 | 708.3만 | 1.6억 | 2.5억 | 2,178.3만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 5,383.1만 | 1.2억 | 7,634.6만 | 2.4억 | 16.8억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석19) | 26 | 61 | 37 | 118 | 823 |
| 기본주당순이익 | 26 | 61 | 37 | 118 | 823 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 90억 | 42.5억 | 23.8억 | 92억 | 231.9억 |
| 1. 당기순이익 | 5,383.1만 | 1.2억 | 7,634.6만 | 2.4억 | 16.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 66.2억 | 71억 | 81억 | 86.7억 | 162.9억 |
| 감가상각비 | 52.8억 | 62억 | 66.8억 | 69.3억 | 60.5억 |
| 무형자산상각비 | 3,209.8만 | 3,358.2만 | 2,873.4만 | 1,923.3만 | 6,822.9만 |
| 대손상각비 | -65.7만 | 322.4만 | -481.4만 | -4,103.1만 | 6,630만 |
| 외화환산손실 | -1.2억 | - | - | - | -4만 |
| 제조원가 | - | - | 7.1억 | 5.8억 | 94.1억 |
| 퇴직급여 | 10.8억 | 8.3억 | 5.7억 | 11.5억 | 7억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,681.6만 | -4,700.6만 | - | - |
| 매출채권처분손실 | -19.6만 | -785.2만 | -3,055.6만 | -2,837.8만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -3,132.1만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -69.1만 | -6.1억 | -7,875만 | -3,031만 | -3.1억 |
| 외화환산이익 | 69.1만 | 6억 | 7,795.1만 | - | -3.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 999.9만 | 79.9만 | 799.9만 | -504.4만 |
| 이자수익 | - | - | - | 2,231.1만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 23.3억 | -23.6억 | -57.2억 | 3.1억 | 55.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5,040.3만 | 2.5억 | 4.4억 | 43.8억 | -64.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.6억 | 2.6억 | -3.1억 | - | -6.5억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -6,393.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -3,000만 | - | 568.2만 | 2.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -8,969.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 3,158.3만 | 7,406.8만 | 3,199.4만 | -7,042.7만 | 2,019.4만 |
| 선급세금의 감소(증가) | -37.1만 | -17.2만 | -10.1만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -26.9억 | -18.3억 | -28.6억 | -21.2억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 19.7억 | -14.8억 | -10.1억 | 8.9억 | -3.1억 |
| 제품의 감소(증가) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 40.1억 | -3.5억 | -15억 | -21.3억 | 93.9억 |
| 재공품의 감소(증가) | - | - | - | - | 24.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.4억 | -5,272.8만 | -3,010.6만 | -2.2억 | 1.4억 |
| 원재료의 감소(증가) | - | - | - | - | 7.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | -8.6억 | 8.1억 | 3,530.8만 | 3,835만 | -5,482.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,236.2만 | 937.4만 | 13.8만 | 2,477.4만 | 2,374.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.2억 | -8,761.8만 | -4.5억 | -4억 | -1.7억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1.1억 | 6,820.6만 | - | - | -1.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -98.9억 | -18.4억 | -32.4억 | -141.5억 | -226.5억 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | -6,641만 | -1,649.6만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,300만 | 8,886.4만 | 6.9억 | 4,071만 | 5.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,536.4만 | 7,977.9만 | - | 3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 2,371만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | 6,350만 | 1.3억 | 800만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,300만 | - | 200만 | 900만 | 1,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -99억 | -19.3억 | -39.3억 | -141.9억 | -232.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 9,300만 | 5,483.9만 | 2,343.1만 | 4,443.1만 | 1.8억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 80만 | - | 504.5만 |
| 기계장치의 취득 | 38.2억 | 1.3억 | 3,000만 | 30.1만 | 22.2억 |
| 공구와기구의 취득 | 15.5억 | - | - | - | 5,800만 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 4.8억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 비품의 취득 | 900만 | 1,023.5만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 43.1억 | 17.3억 | 38.7억 | 117억 | 120억 |
| 소프트웨어의 증가 | 146만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1.2억 | 300만 | - | 200만 | 1,700만 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 21.5억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 28.9억 | -27억 | 20.1억 | 53억 | -1.6억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 1.4억 | 31.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 91.5억 | 64.4억 | 152억 | 170.9억 | 216.2억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | 1.2억 | 26.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 61.5억 | 64.4억 | 149.8억 | 106.9억 | 53.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 2,375만 |
| 장기차입금의 증가 | 30억 | - | - | 64억 | 146.7억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 590.8만 | 589만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -62.6억 | -91.4억 | -131.9억 | -117.9억 | -217.8억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 23.6억 |
| 단기차입금의 감소 | 14.4억 | 46.7억 | 60.5억 | 108.7억 | 154.6억 |
| 비품의 구입 | - | - | - | 2,090만 | 2,706.7만 |
| 기타투자자산의 증가 | - | - | - | - | 5.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 48억 | 44.7억 | 67.5억 | 7.5억 | 53.2억 |
| 주임종단기채무의 상환 | 1,760만 | - | 4억 | - | 10억 |
| IV. 현금의 증가 | 20억 | -2.9억 | 11.5억 | 3.5억 | 3.7억 |
| V. 기초의 현금 | 16.2억 | 19.1억 | 7.7억 | 4.1억 | 4,140.9만 |
| 주임종단기채무의 차입 | - | - | 2.2억 | - | 16억 |
| VI. 기말의 현금 | 36.3억 | 16.2억 | 19.1억 | 7.7억 | 4.1억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 1.7억 | - |