Hotchkiss & Wiley Small-Mid Cap Value Fund (Hotchkiss & Wiley Small-Mid Cap Value Fund)

Hotchkiss & Wiley Small-Mid Cap Value Fund는 미국 중소형 가치주에 대한 다각화된 노출을 제공하도록 설계된 액티브 상장지수펀드(ETF)입니다. 2025년 3월에 출시된 이 펀드는 독자적인 계량 모델과 엄격한 펀더멘털 분석을 결합하여 저평가된 기업을 발굴하며, 강력한 비즈니스 펀더멘털, 탄탄한 재무제표, 건전한 지배구조를 강조합니다. 포트폴리오는 보통 150~200개의 종목으로 구성되며 매월 리밸런싱을 실시하고, 시가총액 약 20억 달러에서 500억 달러 사이의 기업을 대상으로 합니다. 이 펀드의 접근 방식은 주류 Wall Street 리서치에서 자주 간과되거나 충분히 주목받지 못하는 기업들 내의 기회를 포착하는 것을 목표로 하며, 다양한 산업군에 걸친 가치 평가의 불균형에 집중합니다. 가치 투자 분야에서 풍부한 경험을 보유한 팀이 운용하는 이 펀드는 개별 종목과 전체 포트폴리오 수준 모두에서 엄격한 리스크 관리를 적용합니다. 또한 ETF 특유의 유동성, 투명성, 간편함을 투자자에게 제공하는 동시에, 시장의 역동적인 중소형주 부문에 맞춘 규율 있고 리서치 중심적인 가치 전략을 수행합니다.