マーケットの表示· セクター分析
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韓国市場は全体的にローテーションモメンタムが平均-8.80%で減速しており、ディフェンシブセクターが景気循環セクターに対し-6.47%のスプレッドで優位を示すリスクオフ傾向が顕著です。建設および銀行セクターは相対的な強さを維持する一方、バッテリーおよび半導体セクターは急激な弱さを示しています。セクター間の相関係数0.395という低さは、市場内の分散した動きを示唆しています。
対応： 現在、市場ではディフェンシブセクターへの資金シフトが顕著であるため、景気防衛的な性質を持つセクターのオーバーウェイトと、景気敏感な成長セクターのアンダーウェイトを行う保守的なアプローチが必要です。
| # | タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction 117700 | ディフェンシブ | +9.38% | +15.87% | +4.05% | +16.28 |
| 2 | Energy/Chem 266360 | 景気循環 | +2.16% | +11.20% | +6.70% | −7.89 |
| 3 | Banking 102110 | ディフェンシブ | +0.17% | +0.44% | −0.12% | +0.98 |
| 4 | Bio 244580 | ディフェンシブ | +0.07% | +8.32% | −2.48% | −12.33 |
| 5 | Automotive 091180 | 景気循環 | −3.06% | −2.56% | −7.53% | −12.06 |
| 6 | 保険 140700 | ディフェンシブ | −3.29% | +6.18% | +23.89% | −8.77 |
| 7 | 半導体 091160 | 景気循環 | −6.96% | +2.74% | −3.51% | −14.66 |
| 8 | バッテリー 305720 | 景気循環 | −11.70% | +14.06% | −1.49% | −31.95 |
すべての期間においてベンチマーク比で優位を示し、モメンタムが非常に好調なディフェンシブセクターです。
ディフェンシブセクターとして、安定した相対的な強さと好調なモメンタムを維持しています。
短期の相対的な強さが急落し、モメンタムが極めて悪化している景気循環セクターです。
短期の相対的な強さが低下し、モメンタムが急激に減速している景気循環セクターです。
すべての期間においてベンチマーク比で劣後し、モメンタムがネガティブな景気循環セクターです。
RS 20d +9.38%、60d +15.87%、120d +4.05%とベンチマーク対比で持続的な強さを示し、モメンタムも+16.28と極めて好調です。ディフェンシブな性質を持つ本セクターは、現在の市場のリスクオフ環境において最も顕著なパフォーマンスを上げています。
RS 20d +2.16%、60d +11.2%、120d +6.7%と良好な相対強度を維持しているものの、モメンタムは-7.89へ下落転換しました。景気循環型セクターでありながら短期的には強さを示しましたが、モメンタムの減速には注意が必要です。
RS 20d +0.17%、60d +0.44%とベンチマーク対比で小幅な強さを示し、モメンタムも+0.98とプラス圏です。ディフェンシブセクターとして高金利環境の恩恵を受け続け、安定した推移を続けています。
RS 20dは-3.29%で調整局面に入り、モメンタムも-8.77で弱気です。120d RSは+23.89%で長期の強気トレンドを示していますが、直近の短期的な下落傾向が顕著です。
RS 20dは-6.96%で下落傾向を示し、モメンタムは-14.66で急激に減速しました。景気循環セクターとして、前日レポートのポジティブな見通しとは異なり、現在は相当な弱さを示しています。
RS 20dは-11.70%で急落し、モメンタムは-31.95で極めてネガティブです。景気循環セクターの中で最も大きな下落幅を示しており、受注ペースの調整懸念などのネガティブ要因が作用しているようです。
市場では、景気循環セクターからディフェンシブセクターへ資金がシフトするリスクオフ型のローテーションが進行中です。
シクリカルセクターの平均モメンタムは-4.89%である一方、ディフェンシブセクターは+1.58%となり、スプレッドは-6.47%を記録し、ディフェンシブセクターの優位性が明確です。全体のローテーションモメンタムも-8.80へ減速しています。
主な要因： 市場全体のリスクオフ心理の高まりと景気減速への懸念が主要な要因となっています。
KOSPIに対するセクターETF価格（AlphaLenzの日次価格データベース、2026年11月14日）。