시장 보기· 섹터 분석
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일본 시장은 현재 강력한 위험 회피 심리를 반영하며 방어적 섹터가 경기민감 섹터를 크게 앞서는 로테이션이 진행 중임. 방어적 섹터의 평균 상대 강도는 +9.30%인 반면 경기민감 섹터는 +4.61%로, -4.69%의 스프레드를 보이고 있음. 이는 시장 전반의 경기 둔화 우려와 함께 안전 자산 선호 현상이 뚜렷함을 시사함.
대응: 현재 시장은 방어적 섹터로의 자금 이동이 뚜렷하므로, 경기 방어적 섹터에 대한 비중을 확대하고 경기 민감 섹터에 대한 비중을 축소하는 보수적인 포트폴리오 전략이 필요함.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmaceutical 1621.T | 방어 | +16.91% | +12.32% | −1.51% | +23.86 |
| 2 | Real Estate 1633.T | 방어 | +13.45% | −0.28% | −18.31% | +22.39 |
| 3 | Retail 1630.T | 경기민감 | +13.41% | +2.32% | −0.61% | +20.67 |
| 4 | Automobile 1622.T | 경기민감 | +12.70% | +2.58% | −0.68% | +22.62 |
| 5 | Energy Resources 1618.T | 경기민감 | +12.67% | +12.84% | −0.28% | +16.60 |
| 6 | Foods 1617.T | 방어 | +12.55% | +5.68% | +4.70% | +19.38 |
| 7 | Transportation 1628.T | 방어 | +12.54% | +6.15% | +1.26% | +18.17 |
| 8 | Financials ex-Banks 1632.T | 방어 | +11.52% | +1.99% | +8.52% | +17.70 |
| 9 | Trading/Wholesale 1629.T | 경기민감 | +9.57% | +6.68% | −8.19% | +12.69 |
| 10 | IT/Services 1626.T | 경기민감 | +8.11% | +12.50% | +11.85% | +12.20 |
| 11 | Chemicals 1620.T | 방어 | +6.92% | +3.15% | −2.73% | +10.97 |
| 12 | Electric Power/Gas 1627.T | 방어 | +6.81% | +5.69% | −6.47% | +11.53 |
| 13 | Construction 1619.T | 방어 | +2.51% | −5.53% | −20.36% | +6.58 |
| 14 | Banks 1631.T | 방어 | +0.48% | −1.15% | +7.16% | +4.54 |
| 15 | Machinery 1624.T | 경기민감 | −2.82% | −8.08% | −24.75% | −0.93 |
| 16 | Electronics 1625.T | 경기민감 | −3.81% | −4.44% | −5.44% | −4.21 |
| 17 | Steel/Nonferrous 1623.T | 경기민감 | −12.97% | −9.11% | −36.44% | −10.41 |
강력한 상대 강도와 모멘텀을 바탕으로 시장 주도력을 유지하고 있음.
최근 급격한 상대 강도 개선과 강한 모멘텀으로 방어적 성격의 자금 유입이 확인됨.
안정적인 상대 강도와 모멘텀을 유지하는 대표적인 경기 방어 섹터임.
모든 기간에서 심각한 상대적 약세와 마이너스 모멘텀을 기록하며 부진이 심화되고 있음.
가장 큰 폭의 상대적 약세와 급락하는 모멘텀을 보이며 경기 둔화에 취약함.
상대 강도와 모멘텀이 모두 마이너스를 기록하며 경기 둔화에 대한 우려가 반영되고 있음.
이 섹터는 RS 20d +16.91%, 60d +12.32%, 모멘텀 +23.86%를 기록하며 모든 기간에서 강력한 상대 강도와 모멘텀으로 시장을 주도하고 있음. 대표적인 방어주로서 현재 시장의 위험 회피 심리 속에서 지속적인 자금 유입을 시사함.
RS 20d +13.45%, 모멘텀 +22.39%로 단기적으로 매우 강한 상대 강도와 모멘텀을 보이며 상위권에 진입했음. 중장기 RS는 부진했으나 최근 급격한 개선세를 나타내며 방어적 성격의 자금 유입을 나타냄.
RS 20d +13.41%, 모멘텀 +20.67%로 단기적으로 강력한 상대 강도와 모멘텀을 보이며 상위권에 위치함. 중장기 RS는 부진했으나 최근 회복세를 보이며 시장 대비 강세를 나타내고 있음.
RS 20d -2.82%, 120d -24.75%, 모멘텀 -0.93%를 기록하며 모든 기간에서 심각한 상대적 약세를 보이고 있음. 특히 장기적으로 급락세를 나타내고 모멘텀 또한 마이너스를 기록하며 추가적인 하락 위험이 있음.
RS 20d -12.97%, 120d -36.44%, 모멘텀 -10.41%로 단기 및 장기적으로 시장 대비 가장 심각한 부진을 겪고 있음. 모멘텀 또한 급락세를 보여 최하위권에 머물고 있으며 경기 둔화 우려에 가장 크게 노출된 것으로 판단됨.
현재 일본 시장은 경기민감주에서 경기방어주로의 명확한 자금 로테이션이 진행 중임.
Cyclical vs Defensive 스프레드가 -4.69%로 방어주가 우위를 점하고 있으며, 상위 섹터에 Pharmaceutical, Real Estate와 같은 방어적 섹터가 포진한 반면, 하위 섹터는 Machinery, Steel/Nonferrous 등 경기민감주가 차지하고 있음. 전체 섹터 모멘텀은 평균 +12.02%로 가속화되고 있으나, 이는 방어적 섹터의 강세에 기인한 것으로 보임.
핵심 동인: 경기 둔화 우려와 이에 따른 투자자들의 위험 회피 심리가 핵심 동인임.
Nikkei 225 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 11월 1일.