시장 보기· 섹터 분석
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한국 시장은 전반적으로 로테이션 모멘텀이 평균 -8.80%로 둔화되고 있으며, 방어적 섹터가 경기 순환적 섹터 대비 -6.47%의 스프레드를 보이며 강세를 나타내는 리스크 오프 편향이 뚜렷합니다. 건설 및 은행 섹터가 상대적 강세를 유지하는 반면, 배터리 및 반도체 섹터는 급격한 약세를 보이고 있습니다. 섹터 간 낮은 0.395의 상관관계는 시장 내 분산된 움직임을 시사합니다.
대응: 현재 시장은 방어적 섹터로의 자금 이동이 뚜렷하므로, 경기 방어적 성격의 섹터 비중을 확대하고 경기 민감 성장 섹터에 대한 비중은 축소하는 보수적인 접근이 필요합니다.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction 117700 | 방어 | +9.38% | +15.87% | +4.05% | +16.28 |
| 2 | Energy/Chem 266360 | 경기민감 | +2.16% | +11.20% | +6.70% | −7.89 |
| 3 | Banking 102110 | 방어 | +0.17% | +0.44% | −0.12% | +0.98 |
| 4 | Bio 244580 | 방어 | +0.07% | +8.32% | −2.48% | −12.33 |
| 5 | Automotive 091180 | 경기민감 | −3.06% | −2.56% | −7.53% | −12.06 |
| 6 | Insurance 140700 | 방어 | −3.29% | +6.18% | +23.89% | −8.77 |
| 7 | Semiconductor 091160 | 경기민감 | −6.96% | +2.74% | −3.51% | −14.66 |
| 8 | Battery 305720 | 경기민감 | −11.70% | +14.06% | −1.49% | −31.95 |
모든 기간에서 벤치마크 대비 강세를 보이며 모멘텀이 매우 긍정적인 방어적 섹터입니다.
방어적 섹터로서 안정적인 상대 강도와 긍정적인 모멘텀을 유지하고 있습니다.
단기 상대 강도가 급락하고 모멘텀이 매우 부정적인 경기 순환적 섹터입니다.
단기 상대 강도가 하락하고 모멘텀이 급격히 둔화된 경기 순환적 섹터입니다.
모든 기간에서 벤치마크 대비 약세를 보이며 모멘텀이 부정적인 경기 순환적 섹터입니다.
RS 20d +9.38%, 60d +15.87%, 120d +4.05%로 벤치마크 대비 지속적인 강세를 보이며, 모멘텀 또한 +16.28로 매우 긍정적입니다. 방어적 성격의 이 섹터는 현재 시장의 리스크 오프 환경에서 가장 두드러진 성과를 내고 있습니다.
RS 20d +2.16%, 60d +11.2%, 120d +6.7%로 양호한 상대 강도를 유지하고 있으나, 모멘텀은 -7.89로 하락 전환되었습니다. 경기 순환적 섹터임에도 불구하고 단기 강세를 보였으나, 모멘텀 둔화에 주의가 필요합니다.
RS 20d +0.17%, 60d +0.44%로 벤치마크 대비 소폭 강세를 보이며, 모멘텀도 +0.98로 긍정적입니다. 방어적 섹터로서 고금리 환경의 수혜를 지속하며 안정적인 흐름을 이어가고 있습니다.
RS 20d -3.29%로 조정 국면에 진입했으며, 모멘텀 또한 -8.77로 약세입니다. 120d RS는 +23.89%로 장기 강세를 보였으나, 최근 단기적인 하락세가 뚜렷합니다.
RS 20d -6.96%로 하락세를 보이며, 모멘텀은 -14.66으로 급격히 둔화되었습니다. 경기 순환적 섹터로서 전일 리포트의 긍정적 전망과 달리 현재는 상당한 약세를 나타내고 있습니다.
RS 20d -11.70%로 급락했으며, 모멘텀은 -31.95로 매우 부정적입니다. 경기 순환적 섹터 중 가장 큰 폭의 약세를 보이며, 수주 속도 조절 우려 등 부정적 요인이 작용하는 것으로 보입니다.
시장은 경기 순환적 섹터에서 방어적 섹터로 자금이 이동하는 리스크 오프 로테이션이 진행 중입니다.
Cyclical 섹터 평균 모멘텀이 -4.89%인 반면 Defensive 섹터는 +1.58%로, 스프레드가 -6.47%를 기록하며 방어적 섹터의 우위가 명확합니다. 전체 로테이션 모멘텀 또한 -8.80으로 둔화되고 있습니다.
핵심 동인: 전반적인 시장의 리스크 회피 심화와 경기 둔화 우려가 핵심 동인으로 작용하고 있습니다.
KOSPI 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 11월 14일.