시장 보기· 섹터 분석
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한국 시장은 전반적인 로테이션 모멘텀이 평균 -8.80%로 둔화되고 있으며, 방어적 섹터가 경기 순환적 섹터 대비 -6.47%의 스프레드를 보이며 강세를 나타내는 리스크 오프 편향이 뚜렷합니다. 건설 및 은행 섹터가 상대적 강세를 유지하는 반면, 반도체 및 배터리 섹터는 엔비디아 관련 불확실성과 외국인 매도세로 인해 급격한 약세를 보이고 있습니다. 시장은 단기적으로 KOSPI 5300선 회복 여부와 주요 성장 섹터의 불확실성 해소에 주목하는 모습입니다.
대응: 시장 전반의 불확실성이 높은 만큼, 방어적 섹터 중심으로 포트폴리오를 재편하고 경기 순환적 성장 섹터에 대한 비중은 축소하는 보수적인 접근이 필요합니다.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction 117700 | 방어 | +9.38% | +15.87% | +4.05% | +16.28 |
| 2 | Energy/Chem 266360 | 경기민감 | +2.16% | +11.20% | +6.70% | −7.89 |
| 3 | Banking 102110 | 방어 | +0.17% | +0.44% | −0.12% | +0.98 |
| 4 | Bio 244580 | 방어 | +0.07% | +8.32% | −2.48% | −12.33 |
| 5 | Automotive 091180 | 경기민감 | −3.06% | −2.56% | −7.53% | −12.06 |
| 6 | Insurance 140700 | 방어 | −3.29% | +6.18% | +23.89% | −8.77 |
| 7 | Semiconductor 091160 | 경기민감 | −6.96% | +2.74% | −3.51% | −14.66 |
| 8 | Battery 305720 | 경기민감 | −11.70% | +14.06% | −1.49% | −31.95 |
강력한 상대적 강세와 모멘텀을 유지하며 시장의 리스크 오프 분위기 속에서 방어적 매력이 부각됩니다.
방어적 성격과 저가 매수세 유입으로 상대적 강세를 보이며 안정적인 흐름을 기대할 수 있습니다.
엔비디아 불확실성 및 외국인 매도세로 급격한 약세와 모멘텀 둔화가 심화되고 있습니다.
매우 급격한 약세와 모멘텀 하락으로 시장의 리스크 오프 분위기 속에서 가장 큰 하방 압력을 받고 있습니다.
단기 및 중기적으로 벤치마크 대비 각각 +9.38%, +15.87% 급등하며 매우 강한 상대적 강세를 보이고 있습니다. +16.28의 강한 모멘텀과 함께 시장의 리스크 오프 편향 속에서 방어적 성격이 부각되는 모습입니다.
중기적으로 벤치마크 대비 +11.2% 급등하며 강세를 유지하고 있으나, 단기 RS는 +2.16% 소폭 상승에 그치고 모멘텀은 -7.89로 하락 전환되었습니다. 경기 순환적 섹터임에도 선별적 강세를 보였으나, 모멘텀 둔화가 관찰됩니다.
단기 및 중기적으로 벤치마크 대비 소폭 강세를 유지하고 있으며, 시장의 리스크 오프 분위기 속에서 저가 매수세 유입으로 방어적 성격이 부각되고 있습니다. 모멘텀은 +0.98로 약하지만 긍정적입니다.
단기적으로 벤치마크 대비 -6.96% 하락하며 급격한 약세를 보이고 있으며, 모멘텀 또한 -14.66으로 급격히 하락하고 있습니다. 엔비디아 관련 불확실성 및 AI 규제 우려로 외국인 매도세가 집중되며 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.
단기적으로 벤치마크 대비 -11.70% 급락하며 매우 심각한 약세를 보이고 있으며, 모멘텀 또한 -31.95로 매우 급격히 하락하고 있습니다. 최근 전반적인 시장의 리스크 오프 분위기 속에서 가장 큰 타격을 받고 있습니다.
장기적으로 벤치마크 대비 +23.89% 급등하며 강세를 보였으나, 단기적으로 -3.29% 조정받으며 약세로 전환되었습니다. 방어적 섹터임에도 불구하고 모멘텀이 -8.77로 하락하고 있어 주의가 필요합니다.
시장 전반의 로테이션 모멘텀이 둔화되고 있으며, 경기 순환적 섹터에서 방어적 섹터로의 자금 이동이 관찰됩니다.
전체 섹터의 평균 모멘텀은 -8.80%로 둔화되었고, 8개 섹터 중 6개 섹터가 마이너스 모멘텀을 기록했습니다. 특히 경기 순환적 섹터의 평균 RS 모멘텀은 -4.89%로 방어적 섹터의 +1.58% 대비 -6.47%의 스프레드를 보이며 뚜렷한 리스크 오프 편향을 나타내고 있습니다. 건설 및 은행 등 방어적 섹터가 강세를 보이는 반면, 반도체 및 배터리 등 경기 순환적 섹터는 급격한 약세를 보이고 있습니다.
핵심 동인: 엔비디아 관련 불확실성, 미국발 AI 규제 우려 및 외국인 수급 변동성
KOSPI 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 11월 15일.